Finanzplanung ist Lebensplanung

...hat das Ziel, langfristig Vermögen aufzubauen und abzusichern. Den verlockenden Angeboten der Anlagebranche stehen schwankende Märkte und steuerliche Änderungen entgegen, so dass versprochene Gewinne schnell in Verluste umschlagen können. Financial Planning geht über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, Vermögensmehrung und Risikoabsicherung ist das Ziel. Wir sind im „Mehrkampf“ erfahren. Dazu sind umfangreiche Kenntnisse aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement (Versicherungen) und Steuern/Recht nötig. Als zertifizierter Finanzplaner entwickeln wir für Sie eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie.

Die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch Themen wie Vermögensnachfolge im Erbfall sowie die Wechselwirkungen zwischen der Privatperson und dem Unternehmen mit einbezogen werden können.

Unsere Finanzplanung erfolgt auf den Statuten des FPSB Deutschland e.V.

E-Mail schreiben (dirk.pfaffenbach@hdi.de)