Unsere Beratungsschwerpunkte in Berlin

Beratungs mit Fokus auf Ihre Bedürfnisse

Unternehmen & Freie Berufe

Zwei lächelnde Männer im Anzug und mit Aktentasche die über einen Platz laufen

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Beratung von Unternehmen, Selbstständigen und Freiberufen.

Hier stehen konzeptionelle Fragestellungen und nachhaltige Strukturen im Vordergrund.

Analyse unternehmerischer Risiken und Abhängigkeiten
Entwicklung konsistenter Absicherungs- und Vorsorgekonzepte
Begleitung bei Wachstum, Veränderung oder Nachfolge
Strategien zur Mitarbeiterbindung und -absicherung
Regelmäßige Überprüfung bestehender Konzepte auf Aktualität und Passgenauigkeit

Privatkunden

Eine Frau sitzt entspannt in einem grünen Sitzsack auf einem weißen Teppich. Hinter Ihr erkennt man ein weißes Regal, eine Lampe und ein weiters weißes Regal

Privatkunden begleiten wir insbesondere bei übergeordneten Finanz- und Vorsorgethemen – häufig im Zusammenspiel mit selbstständiger oder unternehmerischer Tätigkeit.

Strukturierter Vermögensaufbau
Absicherung des Lebensstandards
Planung langfristiger finanzieller Ziele
Klare Priorisierung und Entscheidungsunterstützung

Erreichbarkeit & Terminvereinbarung

Unsere Agentur ist erreichbar, arbeitet jedoch ausschließlich nach Terminvereinbarung.

Da wir uns in jeder Beratung voll auf unsere Mandantinnen und Mandanten konzentrieren, vereinbaren wir Gespräche bewusst geplant und mit ausreichend Zeit.

Beratungstermine sind Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr möglich – persönlich vor Ort, telefonisch oder digital.