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Unsere Schwerpunkte

Unsere Finanzdienstleistungen

Als Finanzberater ist es unsere oberste Priorität, unseren Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Mit umfassender Erfahrung und Expertise im Finanzbereich können wir unseren Kunden eine maßgeschneiderte Beratung und individuelle Lösungen bieten.

Dabei legen wir großen Wert auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um ihre finanziellen Bedürfnisse zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Wir sind stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen auf dem Finanzmarkt und stehen unseren Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten zur Seite. Wir sorgen dafür, dass Sie sich auf eine erfolgreiche und stabile finanzielle Zukunft verlassen können.

Ihr Ansprechpartner: Josef Gottwald

Mitarbeiter Josef Gottwald

Bei allen Fragen zu unseren Finanzdienstleistungen stehe ich Ihnen gerne beratend zur Seite - Sprechen Sie mich an!

Ansprechpartner kontaktieren

Was wir Leisten

Man der lachend aus Autofenster rausguckt
  • Analyse der Finanzsituation unserer Kunden: wir beginnen damit, die finanzielle Situation, Ziele und Risikobereitschaft zu analysieren. Auf der Grundlage dieser Informationen empfehlen wir Ihnen geeignete Anlagestrategien und -Produkte.
  • Auswahl von Anlagen: wir empfehlen Anlageprodukte, die den Anlagezielen und dem Risikoprofil unserer Kunden entsprechen. Hierbei können Investmentfonds, Aktien, Anleihen, ETFs oder andere Wertpapiere berücksichtigt werden.
  • Überwachung von Anlagen: Nachdem Anlagen ausgewählt wurden, überwachen wir die Performance und treffen ggf. Anpassungen, um sicherzustellen, dass sie den Erwartungen entsprechen.
  • Erstellung von Anlageportfolios: Ebenso kann auch ein individuelles Anlageportfolio erstellt werden, das eine breitere Diversifikation und ein optimales Risikomanagement ermöglicht.
  • Beratung zu Steuer- und Rechtsfragen: Wir beraten Sie zusätzlich zu Steuerlichen Fragen um sicherzustellen, dass Anlageentscheidungen den Vorschriften und Gesetzen entsprechen.

Altersvorsorge - jetzt an später denken

Paar in Sportkleidung unternimmt Spaziergang mit Hund

Aus einer Vielzahl an Angeboten das richtige für sich selbst zu finden kann eine Herausforderung sein. Unsere Betreuer stehen Ihnen zur Seite und eruieren mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten. Diese können bei Bedarf jederzeit angepasst werden - damit die Altersvorsorge ins Leben passt.

Basisrente: Ab Rentenbeginn Monat für Monat ein zusätzliches Einkommen - ein Leben lang, steuerlich begünstigt und absolut verlässlich.

Berufsunfähigkeit: Eine leistungsfähige Berufsunfähigkeitsversicherung mit innovativen Bedingungen zu einem überzeugenden Preis.

CleverInvest Green: Die Welt verbessern - oder die private Altersvorsorge? Wir sagen: beides! Mit der neuen CleverInvest Green Privatrente eine lebenslange Rente und die Zukunft der nächsten Generation sichern.

Investments - in eine sichere Zukunft

Mann in Anzug, vor ihm auf den Tisch sind mehrere Stapel aus Münzen, auf der obersten Münze jeden Stapels ist ein kleiner Baum, außerdem sind verschiedene Grafiken, Kurven  und Zahlenwerte zu sehen

Top Mix Strategie Plus: Mit uns an Ihrer Seite wird Investieren zu einer sicheren Anlage Gelegenheit. Immer das beste Timing für Ihre Fondspolice. Sicher - Transparent - Renditenorientiert

Vermögensaufbau: Investitionen können dazu beitragen, ein Vermögen aufzubauen und langfristige finanzielle Ziele wie den Ruhestand, den Kauf eines Hauses oder die Finanzierung eines kostspieligen Traumes zu verwirklichen.

Renditeerwartungen: Investitionen können höhere Renditen bieten als andere Formen der Geldanlage wie beispielsweise Sparbücher oder Girokonten.

Inflationsschutz: Investitionen können dazu beitragen, den Wert des Geldes im Laufe der Zeit zu erhalten, indem sie zumindest teilweise vor Inflation schützen.

Wir freuen uns auf Sie

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