Bestandswechsel· Ihr neuer Service in der HDI Partnerwelt

• Dashboard Direktaufruf: Im Dashboard gibt es einen Direktabsprung in den neuen Service zum Start eines Bestandswechselprozesses – ohne Umwege und ohne langes Suchen.

• Optimiertes Eingabeformular: Mit Eingabe der relevanten Vertragsdaten können Sie den Vertrag für Ihre Betreuung anfordern. Ihr Kunde hat mehrere Verträge? Kein Problem – geben Sie die weiteren Policen-Nummern ohne erneutes Ausfüllen der Stammdaten an.

• Integrierte Validierungen: Die Police existiert nicht? Ein Zahlendreher in der Vermittlernummer? Bereits beim Absenden des Formulars werden Sie von uns auf mögliche Unstimmigkeiten und Fehler hingewiesen.

• Mandat hochladen: Das dazugehörige Maklermandat kann direkt im Formular hochgeladen werden.

Der Bestandswechsel-Service – einfach, intuitiv und unterstützend. Eine Erleichterung Ihres Vermittleralltags.

• Ein Eingangskanal – Ihr Wunsch auf Bestandsübertragung kann so gezielt und direkt vom Fachbereich geprüft werden.

• Standardisiertes Onlineformular – Sie müssen nicht mehr selbst umständliche E-Mails formulieren oder zum Telefonhörer greifen.

• Eingebaute Kontrollen - Unmittelbare Vorprüfungen verhindern unnötige Nachfrageschleifen zu fehlenden Informationen zwischen Ihnen und dem Fachbereich.

Nutzen Sie diese Vorteile aktiv. Haben Sie mehr Zeit für Ihre Kund:innen